Наш корпоративный союз banwar.org

Світовий ринок
Скорочення продажів горілки в Україні помітили навіть на світовому ринку. Нещодавно авторитетне видання Drinks International повідомило, що в 2014 р світові виробники продали на 5% менше горілки, ніж в 2013-му. Падіння продажів експерти пояснюють економічними складнощами в Росії і в Україні.
З 52 горілчаних брендів, які значилися в 2013 р серед компаній, чиї річні продажі перевищують 1 млн 9-літрових кейсів в 2014 р залишилося тільки 46. При цьому 24 з них знизили продажі. Зокрема, як зазначають в Drinks International, продажу флагманського бренду Smirnoff британської компанії Diageo знизилися на 2% вперше з 2010 р Її конкурент - Absolut (Pernod Ricard) - зменшив збут в минулому році на 4%.

Український ринок горілки
У той же час, обсяг українського ринку горілки (без урахування АР Крим) за даними аналітичної компанії AR-group в 2014р, незважаючи на політичну та економічну нестабільність в країні, виріс на 3,7% в порівнянні з 2013р і в натуральному вираженні склав 20, 45 млн. дал (19,72 млн. дал в 2013р).
Але, слід сказати, що зростання обсягу ринку горілки був забезпечений зниженням експортних поставок продукції, а не зростанням внутрішнього виробництва.
Так, обсяг виробництва горілки в 2014 р в Україні склав 21,39 млн. Дал проти 22,42 млн. Дал в 2013р (-4,6%). Згідно маркетингового дослідження ринку горілки від AR-group пониження обсягів виробництва горілки триває вже четвертий рік поспіль, починаючи з 2010р, коли обсяг виробництва горілки склав 37,78 млн. Дал (середньорічний темп зниження обсягів горілки в 2010 - 2014гг склав 13,3%) .

У 2014 р основними негативними факторами падіння виробництва горілки були:
Зростання акцизів на горілчану продукцію на 25% (з 1 липня 2014 р підвищення акцизу з 56,42 грн. / 1 ​​літр 100% спирту до 70,53 грн. / 1 ​​літр 100% спирту);
Зростання вартості сировини;
Зростання мінімальних роздрібних цін - з початку 2015 року ціни на горілчану продукцію в середньому зросли на 8-10%. Хоча, великі виробники горілки позитивно оцінили зростання мінімальної ціни.
У 2015-му році зниження обсягів виробництва горілки продовжилося.

На ринку горілки в Україні є два переважаючих лідера - Національна горілчана компанія ( «Баядера») і холдинг «Global Spirits», їх сумарна частка у виробництві склала більше 55% в 2014 р. Третє місце в рейтингу виробників горілки в Україні займає компанія ЛГЗ «Прайм» (УАК «Олімп») з часткою 10,3% за результатами 2014 р. Компанія УГК «Nemiroff» розташований на четвертому місці рейтингу, її частка дорівнює 7,9%.
Ще три компанії-виробника горілки - ЗЛВЗ «Златогор», «Львівський ЛГЗ» і «Атлантіс» ( «Алеф-Віналь») - кожна займають по 5,0% від загального обсягу виробництва горілки в Україні.
Слід зазначити, що серед перерахованих компаній тільки три - ЛГЗ «Прайм», «Златогор» і «Атлантіс» - зуміли збільшити свої обсяги виробництва горілки в 2014 р в порівнянні з 2013-м, тим самим збільшити свої частки на ринку. Всі інші компанії продемонстрували зниження обсягів виробництва горілки в минулому році.

Аналізуючи обсяги виробництва лідерів ринку горілки і дрібніших горілчаних заводів, можна зробити висновок, що конкуренція на ринку горілки з кожним роком зростає.

Що стосується експортних поставок горілки - їх обсяги впали на 46% в натуральному вираженні і на 14,5% в грошовому (2014р / 2013р). Найбільше зниження обсягів експорту української горілки за даними AR-group було зафіксовано в Росію - обсяг експорту знизився з 3,88 млн. Дал в 2013р до 1,25 млн. Дал 2014р. Частка експортних поставок горілки в Росію становила в 2013м 76% від загального обсягу експорту продукції. Така слабка географія в експорті та стала основною проблемою падіння показників експорту горілки в Україні в 2014 р.

У той же час, британське видання поставило горілчаний бренд «Хортиця» в першу трійку світових горілок за обсягами продажів. Ці дані підтвердили експерти дослідницького агентства International Wine and Spirits Research в рейтингу 100 найбільших глобальних алкогольних брендів. «Хлібний дар» Баядера Груп виявився на четвертому місці.

Споживання горілки в Україні
Основним фактором зниження продажів усередині України експерти називають зростання ціни і зниження купівельної спроможності.
Бренд-менеджер міжнародного холдингу Global Spirits (горілчані бренди «Мороша», «Гетьман») Микола Рекеда зазначає, що з початку 2015 року ціни на горілчану продукцію в середньому зросли на 8-10%. «Пов'язано це з багатьма ринковими змінами, в тому числі зростанням акцизів і збільшенням витрат на валютозалежністю комплектуючі та подорожчання енергоносіїв», - говорить він.

Крім того, як зазначила Олени Кобозєва, директор департаменту зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ холдингу «Баядера Груп», практично всі підприємства, що виробляють тару, етикетки, ковпачки також прив'язані до курсу валют.
А ось мінімальні роздрібні ціни (МРЦ), як каже Кобозєва, безпосередньо не впливають на ціну алкоголю, а тільки є індикатором повноти сплати податків.

Нагадаємо, з середини липня, згідно з постановою Кабміну, мінімальна ціна «півлітри біленької» на полицях магазину складає 49,9 грн, а з 1 вересня ця цифра виросте до 54,9 грн. В середньому ж ціна знаходиться в межах 50-75 грн. Для порівняння, півлітрова пляшка імпортного Absolut або Finlandia коштує в роздробі близько 190-200 грн.

Але навіть значно більш дешевий вітчизняний продукт не по кишені багатьом українцям. Тому виробники відзначають зростання інтересу покупців до більш дрібній фасовці. Так, за словами Олени кобозева, хоча найпопулярнішим і раніше залишається обсяг 0,5 і 0,7 л, помітна тенденція збільшення продажів алкоголю в більш дрібній тарі - 0,37 і 0,25 л.

«Вибір зменшеного літражу пояснюється виключно нижчою ціною. Пити стали не рідше, але менше », - пояснює Олена Кобозева.

Цю ж тенденцію відзначають і інші виробники. «Левова частка в структурі продажів доводиться на продукцію з літражем 0,5 л., Хоча останнім часом ми відзначаємо незначне збільшення продажів горілок з об'ємом 0,2 і 0,25 літрів», - повідомили «Вістям» на одному з горілчаних підприємств.
«Що стосується вітчизняного алкогольного ринку, найбільш популярними продуктами і раніше залишаються класичні білі горілки, в той час як горілки з смаковими добавками займають незначний відсоток», - розповіла «Вістям» бренд-менеджер горілчаних брендів «Хортиця», «Первак» міжнародного холдингу GlobalSpirits Олена Горпинич.

За словами Олени кобозева, серед смакових горілок лідирує настоянка-перцовка. «Склалося історично, що імена вона стала візитною карткою українського алкоголю», - говорить експерт.

Природно, в споживанні всіх спиртних напоїв існує сезонність, але в даному випадку вона не є ключовим фактором, який впливає на продажу. Так, споживач, який віддає перевагу міцним спиртним напоям, продовжує вживати їх в будь-який час року. Істотно на зростання продажів впливають свята, коли алкоголь купують на 20-30% частіше. Літо - традиційно «низький сезон» для продажів горілки, але в цей час зростає споживання вина і пива.

Експерти констатують, що споживання спиртного зменшилася в цілому і торкнулося не тільки горілки, хоча вона просіла найбільше - на 25%. Винний ринок так само просів, і лише сегмент шампанських вин продемонстрував незначне зростання в 5%.

При цьому, як відзначають в компанії Global Spirits, істотного перемикання споживачів на інші категорії алкоголю не помічено. Швидше можна говорити про те, що внаслідок економічної кризи, зростання цін на алкогольну продукцію і загального падіння платоспроможності населення країни значно зросла частка «сірого» ринку.

джерело: http://ar-group.kiev.ua і Костянтин Симоненко http://business.vesti-ukr.com